Overklassehustruen Sara (Birthe Neumann), må pludselig klare sig selv, da hun opdager, at hendes mand (Claus Bue) har en affære med en yngre kvinde.

Sara flytter fra den store liebhavervilla i Hellerup til et mindre hus i middelklassekvarteret på Lykkevej i Valby. Herfra må hun påbegynde en ny og mere ydmyg tilværelse. Her bliver hun imidlertid en ufrivillig katalysator for spændingerne naboerne imellem: Ægteparret Sus (Ditte Gråbøl) og Bo (Asger Reher) har problemer med samlivet og betror sig hver i sær til Sara.

Alt i mens charlatanen og salsa-entusiasten Holger (Nils Olsen) har et horn i siden på Saras nabo Robert (Jesper Lohmann), fordi denne roder på fortovet og spiller elguitar om natten.
Sara derimod drages af den tillukkede Robert, og langsomt indleder de to et varmt forhold. Men kan Sara skabe sig fornyet lykke uden fortidens indblanding?