Hank Grotowski (Academy Award® winner* Billy Bob Thornton) on leskeksi jäänyt vanginvartija, joka työskentelee samassa paikassa poikansa Sonnyn (Heath Ledger) kanssa. Hank asuu eläkkeellä olevan rasistisen isänsä Buckin (Peter Boyle) kanssa. Hank ja Sonny joutuvat yhdessä avustamaan tuomitun murhaajan Lawrence Musgroven (Sean Combs) teloituksessa. Myöhemmin Hank tapaa Lawrencen lesken Leticia Musgroven (Academy Award® winner** Halle Berry), joka on taistellut useita vuosia kasvattaakseen lapsensa Tyrellin kunnolla. Lopulta Hank ja Leticia hakevat lohtua toisistaan, kun molempien lapset ovat kuolleet. Sonny on ampunut itsensä, koska hänen isänsä Hank vihaa häntä, vaikka Sonny oli aina rakastanut isäänsä. Tyrell kuoli jäätyään auton alle ja suuressa surussaan Leticia kaipasi läheisyyttä.