Den unge vetenskapsmannen Dr. Franz Walter tror att hans lycka är gjord. Walter blir erbjuden en åtråvärd professorstjänst efter att han doktorerat vid Humboldtuniversitetet i Berlin. För att ytterligare befästa resan uppåt i karriären ingår också en lyxig lägenhet i centrala Östberlin. Men i själva verket är det här bara ett sätt för STASI, Östtysklands ministerium för rikssäkerhet, att slå klorna i honom. Walter spelar med till en början. Snart börjar dock resultaten av det han utför i tjänsten att tära på den mentala och fysiska hälsan. Steg för steg drivs han mot desperata åtgärder i ett försök att komma undan.

Ett verklighetsbaserad drama som utgår från Werner Teskes liv. Historien visar de tragiska följderna av det paranoida och våldsbenägna övervakningssamhälle som byggdes upp i Östtyskland och de andra länderna bakom järnridån under den senare halvan av nittonhundratalet. Teske var den siste mannen som avrättades i Östtyskland innan dödsstraffet avskaffades 1987.