Rikostutkija Aaron Falk palaa yli 20 vuoden jälkeen kuivuuden riivaamaan kotikaupunkiinsa osallistuakseen lapsuudenystävänsä Luken hautajaisiin. Luke on oletettavasti surmannut vaimonsa ja lapsensa ja lopulta myös itsensä. Kun Falk suostuu vastahakoisesti tutkimaan tapausta, hän tulee myös repineeksi auki vanhoja haavoja ja joutuu kohtaamaan tuskallisen muiston - 17-vuotiaan Ellie Deaconin kuoleman. Falk alkaa epäillä, että tapaukset liittyvät toisiinsa, vaikka niiden välillä on kulunut vuosikymmeniä. Yrittäessään todistaa sekä Luken syyttömyyttä että omaansa Falk kohtaa kuivuudesta kärsivän yhteisön vihan ja ennakkoluulot.