Billie Holiday (Andra Day) on yksi kaikkien aikojen suurimmista jazz-muusikoista, jota fanit ympäri maailmaa rakastavat. Kansalaisoikeustaistelun repiessä yhteiskuntaa syrjintään ja viharikoksiin pelottomasti kantaa ottava Holiday halutaan hiljentää hinnalla millä hyvänsä. Keinot löytyvät hänen pahimmasta heikkoudestaan. Kulissien takana liittovaltion huumevirasto ottaa hänet kohteekseen ja käynnistää vuosien ajan kestävän peiteoperaation hänen piinakseen. Jahtia johtaa musta agentti Jimmy Fletcher (Trevante Rhodes, Moonlight), jonka kanssa Holiday ajautuu myrskyisään rakkaussuhteeseen.