Frank on päällisin puolin sekä aikuinen että järkevä. Hänellä on hyvä työ ja hän on naimisissa kauniin Nennen kanssa. Sisimmässään hän on epävarma ja pelkää aikuisuuden kulissiensa kaatuvan. Frankin ajatukset kieppuvat enemmän seksissä kuin työssä. Frank ei voi pitää ajatuksiaan irti seksistä edes perheterapiassa: eikö terapeutti näytäkin kiimaiselta? Frank tapaa 24-vuotiaan taideopiskelija Sofian taidenäyttelyssä parhaan ystävänsä Marcuksen luona. Hän on nuori ja eloisa, ja he aloittavat suhteen...