Disc 1

• Armer Mulero
• Einmal in Tampico
• Heimatlos
• Heimatlos
• Heimatlos
• Noch Immer Allein
• Noch Immer Allein
• Ich Bin Bald Wieder Hier
• Gitarre und das Meer
• Gitarre und das Meer
• Brauchst Doch Immer Wieder einen Freund
• Brauchst Doch Immer Wieder einen Freund
• Brauchst Doch Immer Wieder einen Freund
• Brauchst Doch Immer Wieder einen Freund
• Vicky Henderson: Ich Bin Happy mit Dir
• Nacht Vergeht So Schnell
• Paloma
• Unter Fremden Sternen/Du Musst Alles Vergessen
• Unter Fremden Sternen (Fährt ein Weisses Schiff Nach Honkong)
• Unter Fremden Sternen (Fährt ein Weisses Schiff Nach Honkong)
• Musst Alles Vergessen (Ay Ay Ay Amigo)
• Guitar Playing Joe
• Film Rhythmen
• Melodie der Nacht
• Melodie der Nacht
• Melodie der Nacht
• Irgendwann Gibt's ein Wiedersehn
• Irgendwann Gibt's ein Wiedersehn
• Sympathie
• Heisser Asphalt
• Sympathie

Disc 2

• Weit Ist der Weg
• Weit Ist der Weg
• Weit Ist der Weg
• Guitarra Brasiliana
• Guitarra Brasiliana
• Guitarra Brasiliana
• Guitarra Brasiliana
• Botella
• Samba Fieber
• Einmal Oben, Einmal Unten
• Irish Inn
• Nur der Wind
• Nur der Wind
• Nur der Wind
• Nur der Wind
• Boss Ist Nicht Hier
• Herr Meier
• Herr Meier
• Happy Baby
• Wann Kommt das Glück Auch Zu Mir
• Globetrotter Dixie
• Paloma
• In Hongkong, Da Hat Er'ne Kleine
• In Hongkong, Da Hat Er'ne Kleine
• Schiff Voll Whisky
• Und das Weite Meer
• Und das Weite Meer
• Alo-Ahé
• Alo-Ahé
• Keine Bange, Liselotte
• E Manu Pukarua
• Schiff Voll Whisky
• Keine Bange, Liselotte

Disc 3

• Film-Overtüre
• Publicity
• Lonesome Star
• Makkaroni von Pams
• Wo Ist der Mann
• Crazy Evelyne
• In Hamburg an der Waterkant
• Bist Die Liebe
• Heimweh Nach St. Pauli
• Fischmarkt auf St. Pauli
• Fischmarkt Ballett
• Snick-Snack-Snuckelchen
• Seeman, O Seeman
• Schlägerei-Walzer
• Junge, Komm Bald Wieder
• Tell, Sailor, Tell Me a Story
• Was Will das Meer von Mir
• Gibt's Nur auf der Reeperbahn
• Junge, Komm' Bald Wieder
• Wind der Prärie
• Im Wilden Westen
• Gib Mir Dein Wort
• Irgendwo, Irgendwann
• Story von Black Bill
• Dear Old Joe
• Himmel Voll Sterne
• Cowboy's Tango
• Wie Schön, Dass du Wieder Zuhause Bist
• In the Wild, Wild West
• Wo Gibt Es Noch Freunde
• Vergiss das Nie (Zwei Herzen)
• Brauchst du Gewalt, Wirst du Nicht Alt

Disc 4

• Wo Unser Zelt Steht
• Wo Unser Zelt Steht
• Kleine Welt
• Zirkusluft
• Himmel der Pferde
• Circus Twist (Junge, Verlier Nicht Den Mut)
• Manege Frei
• Vergangen, Vergessen, Vorüber
• Baldoni Duett: Daran Muß Ich Immer Denken
• Vergangen, Vergessen, Vorüber
• Wo Warst du So Lange, Mein Sohn
• Zirkus Kommt
• Himmel der Pferde
• Wer Weiss
• Dich Gibt's Nie Wieder
• Fahrt Ins Abenteuer
• Auf Einem Seemannsgrab
• Auf Einem Seemannsgrab
• Paloma
• Story of Black Bill
• Where You Should Wander (This Heart of Mine)
• Who Knows When, Who Knows Where
• Let Me Love You
• Wind of the Prairie
• Dear Old Joe
• Give Me Your Word
• Feria de Las Flores
• Heimweh (Dort Wo Die Blumen Blüh'n)
• Feria de Las Flores