New York, 1961. Eloisan musiikkielämän ja mullistavien kulttuuristen muutosten keskellä tuntematon 19-vuotias Bob Dylan (Timothée Chalamet) saapuu Minnesotasta Greenwich Villageen kitaransa ja mullistavan musiikillisen ilmaisunsa kanssa, päättäneenä muuttaa amerikkalaisen musiikin historiaa. Matkallaan kuuluisuuteen hän luo läheisimpiä ihmissuhteitaan, mutta tuntee yhä enemmän levottomuutta folk-liikkeessä. Kieltäytyen antamasta määritellä itseään hän tekee kiistanalaisen päätöksen, jolla on maailmanlaajuiset kulttuuriset vaikutukset.