Carlos I ei koskaan tullut Saksan keisariksi.Comuneros voitti Villalarin taistelun ja sai häneltä myönnytyksiä ja etuoikeuksia, jotka vahvistivat työteliään, kaupallista ja suvaitsevaista Kastiliaa, jossa kristityt, juutalaiset ja muslimit elivät yhdessä ja jossa humanismi oli juurtunut.Mutta perinteiset voimat vastustavat katoamistaan.Felipe II:n varhainen kuolema metsästysonnettomuudessa aiheutti verisen perimyssodan, jossa laillinen perillinen infante Don Carlos taistelee Lepantin sankaria Don Juan de Austriaa vastaan.Perinteisen puolesta ovat suurin osa pelottavista tercioista, ristiretki pohjoisesta ja paavin palkka-armeija, joka on aseistettu Leonardo da Vincin suunnittelemilla sotakoneilla.Mutta yhtä tärkeä kuin armeijat, tai jopa tärkeämpi, on piilotettu sota, jossa salamurhaajat, inkvisiittorit, salaliittolaiset, aateliset, mystikot ja alkemistit taistelevat puolueensa etujen puolesta.Ratkaiseva taistelu käydään Toledossa ja se on avoin taistelu valtakunnan sielusta.