Den japanska maffian, den så kallade yakuzan, breder ut sig alltmer i USA. FBI-agenten Nick David får i uppdrag att infiltrera organisationen och lyckas rädda livet på en av maffialedarna, vilket gör att han som tack blir den första amerikanen att föräras medlemskap i det blodiga brödraskapet. Samtidigt som han stiger i graderna och deltar i kriget mellan yakuzan och den italienska maffian börjar han uppskatta sin position inom organisationen lite väl mycket. Snart så kommer han behöva välja mellan lojaliteten till lag och ordning och den förföriska lockelsen till den undre världens spännande värld. Hur han än gör riskerar han att hamna som nr. 1 på flertal dödslistor.