Da julemand 39 ikke har passet sit job tilfredsstillende, bliver han og assistent Frits sat på en svær opgave: De skal inden den 24. december finde ud af hvorfor familien Andersen ikke længere holder jul.

Selv om Julemand 39 har løst mange indviklede opgaver gennem rigtig rigtig mange år, forekommer denne opgave ”næsten umulig” – julen er nemlig tabu hos familien Andersen.

Da den fantastisk (u)hyggelige situation udvikler sig og bliver stadig mere intens, må Frits opsøge familien Andersen ” forklædt” som gas - og vandmester - hvilket får helt ukontrollérbare følger for navnlig datteren Putte - og da den slagfærdige moster Karen pludselig melder sin ankomst ...for at holde jul, eksploderer situationen for alvor.