Provosoiva dokumenttielokuvien tekijä, joka pyrkii paljastamaan valheet avaruusolentojen sieppauksista, matkustaa UFO-kokoontumiseen New Mexicoon. Siellä hän tapaa paikallisen taitelijan, jolla on synkkä salaisuus. Kun he jäljittävät johtolankojen verkkoa, he huomaavat joutuvansa yhä syvemmälle pueblointiaanien mystiseen kulttuuriin. Pian he saavat selville järkyttäviä havaintoja, jotka saavat heidät kyseenalaistamaan kaiken totena pitämänsä.