Felicidad-nimisessä alamaailmassa ihmiset ja hirviöt elävät sopusoinnussa. Täällä maanviljelijät, jotka kasvattavat ja komentavat hirviöitä, tunnetaan nimellä Farmagia. Farmagian, Magus Diluculumin ja Maguksen kenraalien, Oración Seis -nimellä tunnettujen kenraalien ansiosta Felicidadin yhteiskunta on kukoistanut... kunnes Magus kuolee kohtalokkaana päivänä. Silloin Glaza, yksi Oraciónin kenraaleista, tarttuu tilaisuuteen ja ottaa vallan itselleen.

Kun Glaza ja hänen armeijansa laskeutuvat Centveltin kaupunkiin, siellä asuva Farmagia nimeltä Ten yrittää pitää heidät loitolla. Vaikka hän aluksi epäonnistuu, Ten innostaa muita vastustamaan despoottia. Glazan hullua vallanhimoa vastaan loikkaavan Oración-kenraalin avulla Tenin ja hänen ystäviensä on tehtävä yhteistyötä hirviöidensä kanssa estääkseen Felicidadin alistamisen entisestään.

Kannen kieli: Englanti