20-vuotias Lucy Cunningham ei ole koskaan suudellut poikaa, hänellä ei ole koskaan ollut työpaikkaa eikä koskaan oikein ystäviäkään. Hänen paras – ja ehkä ainut – ystävänsä on hänen äitinsä Claire, joka on suojannut häntä kaikelta maailman pahalta, mukaan lukien Clairen omalta parantumattomalta sairaudelta. Clairen suorasukainen sisko Kerri kannustaa Clairea kertomaan Lucylle totuuden ennen kuin on liian myöhäistä. Lucy tietää, että äidillä on jotain pielessä. Hän hyppää aikuisuuteen ja lähtee Clevelandiin epäonniseen työhaastatteluun. Siellä hän päätyy sattumalta kuuluisan italialaisen ohjaajan Federico Fellinin erikoisille ja ihastuttaville elokuvafestivaaleille. Hän näkee Fellinin Oscar-palkitun elokuvan "La Strada" (1954) ja on heti täysin vaikuttunut. Elokuvan loppu ei kuitenkaan ole onnellinen, mihin hän on tottunut, ja ovelan arvoituksellinen tragikomedia saa Lucyn levottomaksi ja kaipaamaan vastauksia. Hän rohkaistuu ja lähtee pienestä kotikaupungistaan etsimään elokuvantekijää ratkaistakseen niin hänen kuin oman salaperäisen arvoituksensa. Seuraa outo ja ihmeellinen matka Italian romanttisiin unimaisemiin. Lucy kohtaa niin Fellinin elokuvien hahmoja kuin Fellinille ominaisia fantasioita ja painajaisia. Tämä löytämisen ja elämän matka on vastapainoa Clairen kuolemaan johtavalle heikkenemiselle. Erillisinä mutta toisiinsa yhteydessä molemmat täyttävät unelmansa, kun todellisuus ja fiktio kietoutuvat toisiinsa äärimmäiseksi fellinimäiseksi matkaksi.