Pablo ohjaa pornoelokuvia Madridissa. Hän on työssään menestynyt ja rakastunut Juaniin. Myös Juan on rakastunut Pabloon, mutta jättää tämän jonkin ajan kuluttua. Pablon veljestä tulee sukupuolenvaihdoksen myötä hänelle sisar, jokaottaa uudeksi nimekseen Tina. Tinalla on hyvin monimutkainen suhde sisarusten isään. Isäsuhde vaikuttaa myös tapaan, jolla Tina kohtelee miehiä. Sekä Tinan että Pablon seksuaaliset suhteet ovat ongelmia täynnä. Eräänä iltana Pablo kohtaa kiihkeästi elämään suhtautuvan Antonion ja päätyy viettämään yhteisen yön tämän kanssa. Aamulla Antonio käsittää rakastavansa Pabloa intohimoisesti, mutta miehen horjuva mieli ajaa hänet tuhoamaan kaikki, jotka rakastavat tai ovat joskus rakastaneet Pabloa - hinnalla millä hyvänsä...