Vuonna 1951 newyorkilainen runoilija Elizabeth Bishop matkustaa Rio de Janeiroon tapaamaan opiskelukaveriaan Marya. Ujo Elizabeth hukkuu brasilialaiseen aistillisuuteen. Hän on vastakohta Maryn reippaalle kumppanille, arkkitehti Lota de MacedoSoaresille. Mary on mustasukkainen, mutta epäsovinnainen Lota on päättänyt saada molemmat naiset hinnalla millä hyvänsä. Tämä ikuinen kolmiodraama pelaa vuoden 1964 sotilasvallankaappauksen taustalla. Bishopin koskettavat runot ovat keskiössä elokuvassa, joka havainnollistaa rehevästi tämän vaikutusvaltaisen Pulitzer-palkitun runoilijan ratkaisevan vaiheen elämässä.