ELETÄÄN VUOTTA 1634. Kuningas Kustaa II Aadolf on kuollut, mutta 30-vuotinen sota jatkuu Euroopassa. Kaarnojan kapteeni (Kalervo Nissilä) saapuu Koskelan kartanoon kersantti Hannu Erkinpojan (Uljas Kandolin) kanssa. Miehet joutuvat keskelle salaliittoa, jonka pääpukareina ovat Krister Gyllenskiöld (Ture Junttu) ja jesuiittaisä Morano (Jorma Nortimo). Kristerin serkut Elisabeth (Marja Korhonen) ja Kristiina (Toini Vartiainen) tutustuvat seikkailun temmellyksessä Kaarnojaan ja Hannuun. He liittyvät Kaarnojan puolelle omaa serkkuaan vastaan. Salaliittolaiset tekevät kaikkensa hankkeensa salassa pitämiseksi, mutta ?sadan miekan miestä? ei niin vain pysäytetä.