Idyllinen merenrantakaupunki Chesapeake Bay on riippuvainen vedestä - se on yhteisön elämänlanka. Kun kaksi biologia Ranskasta mittaavat ällistyttävän korkean myrkyllisyysarvon ve- destä, he yrittävät varoittaa pormestaria, mutta hän kieltäytyy aiheuttamasta paniikkia rauhallisessa kaupungissaan. Tämän tuloksena kuolettava vitsaus pääsee valloilleen ja tekee Chesapeake Bayn asukkaista mutanttiloislajin kantajia. Loiset ottavat ensin heidän mielensä hallintaan -ja lopulta myös heidän ruumiinsa. Brutaali ja riipaiseva The Bay kertoo tarinan pienen kaupungin syöksystä täydel- lisen kauhun pyörteisiin.