Meksikolainen poliisi Javier Rodriguez (Benicio del Toro) työskentelee Yhdysvaltain rajalla ja sen ympäristössä läheisen ystävänsä ja kollegansa Manolo Sanchezin (Jacob Vargas) kanssa Meksikon ykkösrikostorjujan, kenraali Salazarin (Tomas Milian) alaisuudessa. Vallan ja rahan houkutusten edessä Javier vastustaa niitä, mutta joutuu - ja Manolo - korruption verkkoon, joka johtaa kestämättömään tilanteeseen.