Rajavartioston tilapäinen tarkastusasema syrjäisellä aavikkotiellä on kolmen virkamiehen miehittämä: Flores (Gabriel Luna): pettämätön jäljittäjä; Davis (Johnny Simmons): liittyi rajavartiostoon unelmanaan heilastella señoritojen kanssa ja ratsastella hevosella; ja Hobbs (Clifton Collins Jr.): vanha vartija, jonka mielestä collegetutkinto ei pysäytä luotia. Päivä alkaa niin kuin muutkin, arkipäiväistä aavikkotietä partioimalla, mutta pian erään auton sisältö muuttaa kaiken. Nyt alkaa matka, joka paljastaa epätodelliset, pelottavat salaisuudet yksinäisen raja-aseman julkisivun takana. Aavikolla väärä ja oikea vaihtavat muotoaan kuin aavikko itse, ja matkan päässä saattaa mennä henki.