Sirkusakrobaatti Boss Huller pyörittää vaimonsa kanssa hieman arveluttavaa karnevaalivetonaulaa jouduttuaan maneesissa onnettomuuteen. Paikalle ilmaantuu viehättävä muukalainen, ja Boss vaatii, että hänet otetaan mukaan tanssijattareksi. He kehittävät yhdessä trapetsinumeron, mutta samalla Boss alkaa himoita naista. Kun suuri trapetsitähti tahtoo numeron mukaan show’hunsa, Boss saa kuitenkin kilpailijan.