Harhauttaakseen jäljittäjänsä kapteeni (Åke Lindman) päättää  purkaa seuraavan lastin avomerellä ja keskellä päivää. Lisäksi hän kertoo perämies Lauri Koskiselle (Matti Oravisto) hämäräperäisestä naisesta, Ilsestä, jonka hän aikoo tuoda paluumatkalla Suomeen. Ilse vakuuttaa uskollisuuttaan kapteenille, mutta samalla hän provosoi Lauria. Tunnelma laivalla kiristyy entisestään kun juopotteleva Lauri alkaa vaatia naista omakseen. Matti Kassilan jännityselokuva kertoo salakuljetuksesta, joka oli yleistä Suomessa 1950-luvun alussa. Pohjoisessa rajan yli tuotiin kahvia, kelloja ja nailonsukkia, mutta Etelä-Suomen rannikolla puolalaista spriitä eli "Varsovan laulua". Elokuvan mielenkiintoa lisäävät aidot dokumenttikuvat vartiomoottoriveneistä ja poliisin radiokeskuksesta.