Morian hylättyjen kaivosten sisällä nuoren yhteisön epätoivoinen kulku ja verenhimoisten örkkien lauman lakkaamattomat huudot herättävät ikivanhan pedon ikiaikaisesta horroksestaan. Kauan hylättyjen hallien varjoissa väijyvä hirviö pyrkii tuhoamaan tämän tunkeilijajoukon. Kukaan ei pääse sen vihaa pakoon liekkien ja raivon avulla.

Khazad-dûmin raunioilla istuen sen hurja herääminen järkytti Sumuvuorten perustuksia ja varoitti kaikkia siellä olevia lähestyvästä tuhosta. Veljeskunta voi vain horjua epätoivon partaalla synkkien kuilujen ja romahtavien kivien ympäröimänä, kun he tajuavat, että heitä jahtaa Balrog, vihollinen, joka on ylivoimainen.