1900-luvun alussa New Yorkin kadut ovat täynnä hylättyjä tai orpoja lapsia, jotka selviytyvät kurjuuden keskellä kerjäämällä ja varastamalla.Läntisissä osavaltioissa lapsen adoptoimisesta tulee halvin tapa hankkia työvoimaa, joten maanviljelijät odottavat orpojunien saapumista, jotka kuljettavat New Yorkin kurjuudesta pelastettuja lapsia etsimään uusia perheitä.Tämä on tarina kolmesta sisaruksesta, Jimistä, Joeysta ja Annasta, jotka matkustivat yhdellä näistä junista.Tämä on tarina erosta, petoksesta ja aikuisten kunnianhimon repimistä lapsista.