Rahaistuneessa kaupungissa yksinäinen mies taistelee pelottavan voimakkaita olentoja vastaan: valkoisia, siivekkäitä, tunteettomia ja kauhistuttaviin muodonmuutoksiin kykeneviä... Vuosikymmeniä myöhemmin, autioituneessa Lounais-Yhdysvalloissa, pieni ihmisyhdyskunta yrittää epätoivoisesti selviytyä jatkuvasti hupenevilla vesivarannoilla ja magneettikilvillä, jotka suojaavat heitä ilmassa lenteleviltä bandiiteilta.Heitä johtaa perinnöllinen yläluokka, kun taas alaluokan työläiset tekevät vaarallista työtä pitääkseen kaikki hengissä.Mutta kaikki tämä voi olla muuttumassa, kun nuori poika nimeltä Joshua tulee täysi-ikäiseksi ja hänen todellinen luontonsa paljastuu... vaikka se tekeekin hänestä kaikkien ystäviensä hylkiön!