Kaksi uutta tarinaa, joiden pääosissa ovat Arranin maiden mahtavimmat velhot! Altherat on mahtava velho julman kuninkaan palveluksessa, pakotettuna toteuttamaan kaikki tämän käskyt kykenemättä pakenemaan tämän kynsistä. Arundill on nuori orpo, jonka velho on adoptoinut ja kouluttanut, mutta varttuessaan nuori nainen osoittaa poikkeuksellisia voimia ja päättää aloittaa isänsä murhaajien etsinnän kostaakseen.