Magosin viimeisessä osassa ennen eeppisten Arranin sotien alkua tapaamme kaksi uutta velhoa: Solimán on alkemistin avioton poika, joka on aina elänyt velipuolensa varjossa, kunnes hirvittävä tragedia muutti hänen elämänsä ikuisiksi ajoiksi. Nyt vankilassa hänen on tehtävä päätös pelastaakseen valtakunnan. Samaan aikaan Belkiane on nekromantikko kuningas Hugartin palveluksessa, äärimmäisen väkivaltaisen monarkin, joka on päättänyt hyökätä serkkunsa valtakuntaan. Taistelu vallasta ja selviytymisestä alkaa.