Vuonna 1617 Länsi-Afrikassa Ndongo kuningas Ngola Mbandi Kiluanji kuolee.Hänen poikansa, Ngola Mbandi, kruunataan, mutta pian hän huomaa olevansa kykenemätön selviytymään portugalilaisten hyökkäyksistä, jotka haluavat liittää hänen valtakuntansa itseensä.Epätoivoisena hän lähettää lähetystön Luandaan, missä portugalilaiset joukot sijaitsevat, neuvottelemaan sopimuksesta, ja tuon lähetystön johtoon hän asettaa sisarensa, Njinga Mbandin, joka pian osoittaa pelottavat diplomaattiset taitonsa.Ja vähitellen valtakunnan kohtalo joutuu Njingan käsiin.