Rakastettuun tv-sarjaan Belle ja Sebastian (1965–1969) pohjautuva koko perheen elokuva kertoo Alppien henkeäsalpaavan kauniissa maisemissa elävästä pienestä Sebastian-pojasta ja hänen ystävästään, suurikokoisesta koirasta nimeltä Belle. Tv-sarjan kuuluisa tunnuslaulu, Lintu (L’oiseau), kuullaan myös elokuvassa.

Eletään vuotta 1943 Ranskan Alppien upeissa maisemissa. Kuusivuotias Sebastian asuu pienessä Saint-Martinin kylässä yhdessä tätinsä ja isoisäpuolensa kanssa. Alppien kauniilla rinteillä leikkivä Sebastian kohtaa ”Pedoksi” kutsutun, suurikokoisen koiran. Poika ystävystyy koiran kanssa ja antaa tälle osuvamman nimen, Belle.

Kylän asukkaat salakuljettavat juutalaispakolaisia Sveitsin puolelle – Alppien vaaroista ja natsivalloittajista huolimatta. Valloittajat pääsevät vihille salakuljetusjuonista ja ryhtyvät toimiin niiden estämiseksi. Kyläläiset eivät kuitenkaan aio antaa periksi – eikä Sebastian aio luopua vaaralliseksi leimatusta ystävästään.

Nicolas Vanierin ohjaama elokuva perustuu Cécile Aubryn romaaniin (Belle et Sébastien, 1965) ja sen pohjalta toteutettuun tv-sarjaan.