Albumi "Desire" julkaistiin vuonna 1976 Bob Dylanin "Rolling Thunder" -kiertueiden alussa, jotka seuraavina vuosina veivät hänet useita kertoja ympäri maailmaa. Albumi yhdistää eri tyylejä virtuoosimaisella helppoudella, ja Dylanin upeat sanoitukset yhdistävät ne. Tämän listaykköseksi nousseen albumin merkittävimmät kappaleet ovat epäilemättä nyrkkeilytragediasta kertova kappale "Hurricane", "Sara", "Mozambique" ja ennen kaikkea "Isis", jota pidetään Dylanin 1970-luvun parhaana sävellyksenä.

Kappalelista:

A-puoli:
1. Hurricane
2. Isis
3. Mozambique
4. One More Cup Of Coffee
5. Oh, Sister
B-puoli:
6. Joey 1
7. Romance In Durango
8. Black Diamond Bay
9. Sarah