Ennen kuin Osamu Dazai liittyi Aseistettuun etsivätoimistoon, hän oli Port Mafian, Yokohaman pahamaineisimman alamaailman rikollisjärjestön, nuorin johtaja. Kolme sen jäsenistä – Dazai, Odasaku ja Ango – muodostivat toveruuden huolimatta heidän suurista eroistaan arvoasteikossa. Kun Ango yhtäkkiä katoaa, Odasaku, alhainen mafian kätyri, saa suorat käskyt pomoltaan löytää hänet… vain jotta Angon jäljet johtavat Odasakun salaperäiseen, ulkomaiseen rikollisjärjestöön nimeltä Mimic. Lopulta paljastuu syy, miksi Dazai erosi Port Mafiasta!