Kauko on ihastunut lapsuudenystäväänsä Osmiin, mutta ei saa tältä vastakaikua tunteilleen. Turhautunut ja rahaton Kauko ajautuu aina uudelleen rikosten poluille entisistä rangaistuksista selvittyään. Hänen pakkomielteensä Osmin suhteen ei kuitenkaan hellitä, ja sodan runtelema pikkurikollinen ottaa lopulta kohtalon omiin käsiinsä. Synkkä rakkaustarina perustuu Mika Waltarin romaaniin. Elokuvatarkastamo katsoi elokuvan lopun olevan moraalisesti arveluttava ja vaati sen muuttamista. Pieniä muutoksia loppuun tehtiin, mutta siitä huolimatta elokuvalle määrättiin ainoana vuoden 1956 kotimaisena uutuutena 30 % rangaistusvero.