Hypnoosia harjoittava taikuri saapuu Tukholmaan eräänä heinäkuisena iltana vuonna 1846. Mukana matkaavat vaimo, äidinäiti, apuri Tubal sekä kuolemansairas ryysyläinen, joka löytyi harhailemasta metsissä.

Taikurin nimi on Vogler ja hänen aikomuksensa on hurmata kaupunki eurooppakierueensa päätteeksi. Seurue majoittuu konsuli Egermanin tilalle Södermalmiin.

Isäntäparin vieraina asuvat myös lääkärineuvos Vergéus sekä poliisimestari vaimoineen, joiden voisi sanoa edustavan raitista, arvovaltaista ja tieteellisesti koulutettujen sarkaa - eivätkä he usko alkuunkaan Voglerin hokkuspokkukseen.