"Birds of Passage" on yksi Karfagenin kunnianhimoisimmista projekteista, jota johtaa multi-instrumentalisti Antony Kalugin. Albumi on musiikillinen tarina, joka on rakennettu rikkaista orkestroinneista, dynaamisista instrumentaaliosuuksista ja kiehtovista melodioista. Vinyyli on todellinen keräilyharvinaisuus. Täydellinen tarjous kaikille prog-rockin ystäville, jotka etsivät soul-musiikkia. ja vauhtia.

Puoli A:

Muutoslinnut (osa 1) (22:40)

a) Teidän Armonne
b) Eteläistä taivasta vasten
c) Virtaavat äänet
d) Chanticleer
e) Kyyneleet silmäluomista alkavat (osa 1)

Puoli B:

Muutoslinnut (osa 2) (21:11)

a) Ikuisuuden auringonnousu
b) Vihreä kaiku
c) Kesän pilvistä sataa sadekuuroja
d) Kyyneleet silmäluomista alkavat (osa 2)