Conanin poika nousee yllättäen Valusian valtaistuimelle, kun hän tappaa vanhan kuninkaan taistelussa. Mutta on olemassa voimakkaita voimia, jotka haluavat päästä eroon uudesta hal - litsijasta ja tasoittaa tietä täysin erilaiselle hallinnolle. Muinainen noitakuningatar Akivasha herätetään henkiin, jotta hän saisi huijattua vallan pois ja luotua valtakunnan, jota hallitsee paha ja kaaos.