Kun CIA:n kenttäagentti Jason Jones – ystävien kesken JJ – alennetaan vähäpätöisempiin tehtäviin, hän päätyy herttaisen mutta määrätietoisen 9-vuotiaan Sophien (Chloe Coleman) armoille. Sophie löytää teknisten taitojensa ja nokkeluutensa ansiosta JJ:n peitetehtävässä käyttämän piilopaikan, joka sijaitsee lähellä Sophien ja tämän äidin kotia. Sophie lupaa olla paljastamatta JJ:n peiteroolia, jos tämä viettää aikaa hänen kanssaan ja opettaa hänet vakoilemaan. JJ suostuu vastahakoisesti mutta ei lopulta pysty vastustamaan Sophien aseistariisuvaa viehätysvoimaa, älyä ja luontaisia vakoilijan kykyjä.