Kovakantinen valokuvakirja, joka sisältää Daniel Kramerin Bob Dylanista vuosina 1964 ja 1965 ottamia valokuvia. Kirjassa on lähes 200 valokuvaa, jotka kuvaavat Dylanin musiikillista kehitystä, konsertteja ja siirtymistä sähkökitaraan sekä välähdyksiä hänen yksityiselämästään. Kirjaa täydentävät anekdootit, ja se tarjoaa katsauksen valokuvaajan arkistoon. Kuvateos Bob Dylanista, musiikista ja valokuvauksesta kiinnostuneille.