Ankanpoika Otto leikkii ystävänsä Lennin kanssa, kun paikalle hiipii viekas kettu. Lenni pelästyy ja haluaa kotiin, mutta Oton mielestä elämässä pitää olla vähän jännitystä!

Kesä kuluu leikkien ja syksyn lähestyessä linnut valmistautuvat muuttamaan etelään, pakoon talven tuivertavia tuulia ja hyytävää kylmyyttä. Aika on tullut ja lintuparvi nousee siivilleen. Mutta voi, Otto unohtuu leikkimään lokkien kanssa ja jää parvesta!

Oton äiti etsii epätoivoisesti poikastaan – turhaan... Lumen tullessa Otto on yksin. Onneksi on sellaisia ystäviä kuin Lenni ja myyrä. Ja kun ensimmäinen talvimyrsky ryöpyttää lunta, asuu Otto turvallisesti saapastalossa.

Alkaa taistelu talvea vastaan! Ja kevätaurinko tuo tullessaan yllätyksiä. Hauskoja yllätyksiä!