Rebelin, jossa Tifalia työskentelee, tämän päivän asiakkaat ovat ainutlaatuinen ryhmä ihmisiä, jotka kutsuvat itseään CIRCUSiksi.

Heidän ensimmäinen esityksensä ei ollut menestys. Tifalia pakottaa liittymään mukaan avustajaksi ja tuottajaksi kuultuaan Mitä nykyisestä CIRCUSista puuttuu, ovat kaltaisesi keskinkertaiset!

Hän oli koko yön huolissaan miettien, miten hän lähtee matkaan, mutta perheensä sanojen myötä hän päätti osallistua.

Hullu lohikäärme, joka rakastaa kutittelua, piikkipelle, joka ei saa sinua nauramaan, vesiolento, joka ei halua käyttää vesitaikuutta, akrobaatti, joka ei osaa viihdyttää, juoppo karvapallo, motivoitumaton johtaja ja amatööri tuottaja, joka juuri liittyi.

Pystyvätkö he esiintymään menestyksekkäästi yleisön edessä?