Alamaailmassa, joka tunnetaan nimellä Felicidad, ihmiset ja hirviöt elävät sopusoinnussa. Täällä hirviöitä kasvattavia ja komentavia viljelijöitä kutsutaan Farmagiaksi. Farmagian, Magus Diluculumin ja Maguksen kenraalien, jotka tunnetaan nimellä Oración Seis, ansiosta Felicidadin yhteiskunta on kukoistanut... kunnes kohtalokas päivä, jolloin Magus kuolee. Silloin Glaza, yksi Oraciónin kenraaleista, käyttää tilaisuutta hyväkseen ja kaappaa vallan itselleen.

Kun Glaza ja hänen armeijansa laskeutuvat Centveltin kaupunkiin, paikallinen Farmagia nimeltä Ten yrittää pidätellä heitä. Vaikka hän epäonnistuu aluksi, Ten inspiroi muita nousemaan tyrannia vastaan. Glazan vallanhimon hullua pyrkimystä vastaan kapinoivan Oraciónin kenraalin avustuksella Tenin ja hänen ystäviensä on työskenneltävä yhdessä hirviöidensä kanssa estääkseen Felicidadin jatkuvan alistamisen.