Eläköön Älykäs! Kuningas Bandor erottaa neuvonantajansa, joka kostoksi keksii värvätä Älykkään valtaistuimelle. Neuvonantaja valmistelee tehtävän, jonka vanhan legendan mukaan suorittajasta tulee uusi peikkojohtaja. Älykkäästä tulee kuningas, mutta hän ei vain käske eikä kuuntele ketään, ja hänen alamaisensa ovat tyytymättömiä. Onnistuuko viisas mies hoitamaan tehtävän?
Koira smurffien seassa Sasetka leikkii Smurffiinan kanssa. Yhtäkkiä Gargamel ilmestyy ja vangitsee pienet smurffit. Smurffiina ajaa hänet pois, ja Sasetka väittää, että hänen koiransa pelasti heidät. Smurffit yrittävät todistaa, että kyseessä on heidän koiransa, mutta Sasetka vie hänet metsään. Gargamel on taas tiellä. Smurffiina putoaa syvyyksiin, ja Gargamel seuraa häntä. Kävi ilmi, että koira pitää Gargamelista. Jokin on muuttunut...
Legendaariset Smurffit Gargamel tapaa legendanetsijöitä, jotka haluavat löytää Smurffit. Typerys vie vanhat tavaransa metsään piilottaakseen ne puuhun. Siellä hän kohtaa Gargamelin, joka ottaa hänen pientavaransa ja antaa ne tuntemattomille. Hän saa paljon kultaa, jos hän näyttää heille myös heidän kylänsä. Gargamel rakentaa nuken... Samaan aikaan Isä-Smurffi, peläten muiden etsijöiden saapumista, laatii suunnitelman paljastaa Gargamelin paljastamatta itseään.
Gargamelin viimeinen testamentti Smurffit ovat piknikillä. Yhtäkkiä Pussycat juoksee metsään kuin piston saaneena, jossa hän kompastuu Gargameliin ja puree tätä. Paha velho tarkistaa kirjaa, jossa sanotaan, että koiran pureminen vaahtokuolalla voi muuttaa ihmisen sekarotuiseksi. Kauhistuneena hän menee torkuille. Hänen avustajansa tarttuu tilaisuuteen ja tekee hänelle kunnon kepposen.
Smurffien maskotti Smurffit ovat Nebitin maassa, jossa vallitsee täydellinen harmonia. Pienet smurffit ovat ihastuneet yhteen Nebitistä ja pyytävät isoisää viemään hänet kylään. Viisas mies kieltäytyy, mutta Nebit piiloutuu koriin, ja pienet smurffit ottavat hänet mukaansa ja piilottavat hänet taloonsa. Hauskanpito päättyy, kun nälkäinen Nebit syö kaiken, mitä hän saa käsiinsä. Iso mies saa selville salaisuuden ja päättää ottaa ohjat omiin käsiinsä...