1. Joulupukin taikasäkki
Jouluvalmistelut ovat käynnissä Smurffikylässä. Kaikki smurffit ovat onnellisia, paitsi yksi, Vihainen. Smurffiina yrittää löytää hänelle tekemistä, mutta turhaan. Yhtäkkiä kylään ilmestyy poro joulupukin kirjeen kanssa, jossa pyydetään apua. Smurffit lähtevät liikkeelle. Käy ilmi, että kaikki joulupukin tontut ovat hyvin sairaita ja smurffien on paketoitava lahjat. Juuri kun näyttää siltä, että joulupukki ehtii lahjojen kanssa ajoissa, hänen säkkinsä ja yksi smurffeista katoavat.
2. Gargamelin rakastettu
Aamusta lähtien räätäli-Smurffilla on ollut paljon töitä eikä hän saa mitään aikaiseksi. Työnarkomaani päättää rakentaa "kimekon", mutta kone ei toimi. Auttaakseen räätäliä smurffit lähtevät keräämään pellavaa. Samaan aikaan Gargamel ja Scamp yrittävät virittää heille ansan, johon noita Evelin lankeaa. Paha velho rakastuu häneen ja päättää antaa hänelle kullaksi muuttuneet smurffit. Mitä viekas noita oikein suunnittelee?
3. Tanssiva karhu
Smurffikylässä on tanssit. Kaikki ovat innoissaan. Jopa Villi-koira yrittää tanssia, mutta se päättyy pieneen onnettomuuteen. Älykäs karhu päättää opettaa ystävälleen muutaman askeleen. Yhtäkkiä pensaista hyppää pieni karhu nimeltä Jack. Se kuuluu epämiellyttävälle sirkusnäyttelijälle Malakofille. Hän vangitsee pienet smurffit ja vie ne sirkukseen.
4. Yksisarvisen smurffaaminen
Kuumana päivänä smurffit keräävät yrttejä. Kaikki ovat janoisia. Pentu löytää lätäkön ja sammuttaa janonsa nopeasti. Hän ei tiedä, että vesi on myrkytettyä. Pennun parantamiseksi smurffien on löydettävä yksisarvinen. He onnistuvat. Lurjus kertoo Gargamelille kaiken, mutta tämä ei usko häntä. Karkotettu poika kohtaa vanhan hevosen ja päättää huijata velhoa. Mitä tapahtuu, ja pystyykö Pentu pelastamaan itsensä?