James Bondin (Sean Connery) on palautettava kaksi varastettua ydinkärkeä SPECTREltä tässä klassisessa elokuvassa vuodelta 1965. Elokuva tunnetaan vedenalaisista kohtauksistaan ja jännittävästä toiminnastaan. Mukana myös Claudine Auger ja Adolfo Celi.