Kokoelma villejä ja kekseliäitä muotokuvia muusikko Tom Waitsista, jotka ovat syntyneet 30 vuoden yhteistyön tuloksena valokuvaaja ja kuvittaja Matt Mahurinin kanssa.

Tämä visuaalisesti vangitseva kirja on osoitus ainutlaatuisesta yhteistyöstä, joka ulottuu kolmen vuosikymmenen taakse valokuvaaja ja kuvittaja Matt Mahurinin sekä muusikko Tom Waitsin välillä.

Kuvattuaan Waitsista lehtimuotokuvia, albumin kansia ja musiikkivideoita, Mahurin sai inspiraation herättää henkiin 100 uinuvaa filmin negatiivia ponnahduslautana tutkiakseen omaa surrealistista, runollista ja ajoittain synkkää visiotaan. Kuvat vaihtelevat perinteisistä muotokuvista konserteissa otettuihin kuviin – mutta suurin osa on rikkaasti kuviteltuja kohtauksia, joissa Waits on enemmänkin muusa kuin muusikko. Monipuolisten kuvien lisäksi kirja sisältää Waitsin esipuheen, Mahurinin esseen heidän pitkäaikaisesta yhteistyöstään sekä 20 alkuperäistä maalausta, piirustusta, valokuvaa ja digitaalista kuvaa, jotka ovat saaneet inspiraationsa Waitsin kappaleiden nimistä.