James Bond (Sean Connery) matkustaa Japaniin tutkimaan kadonneita avaruusaluksia tässä toiminnantäyteisessä elokuvassa vuodelta 1967. Hän paljastaa SPECTREn ja sen johtajan Blofeldin ilkeän suunnitelman. Jännittävä vakoojatrilleri eksoottisissa maisemissa.