Ehbin kuningaskunnassa mies, joka tunnetaan vain nimellä Farmer, elää onnellista elämää vaimonsa Solanan ja heidän nuoren poikansa Zephin kanssa Stonebridgen kaupungissa. Eräänä päivänä kaupunki joutuu Krugien hyökkäyksen kohteeksi. Krugit ovat olentoja, jotka tunnetaan primitiivisinä ja eläimellisinä. Ne yllättävät asukkaat ottamalla aseet käsiinsä, pukeutumalla haarniskoihin ja taistelemalla rohkeasti, älykkäästi ja raivokkaasti. Tämä johtuu siitä, että niitä hallitsee maagisesti Gallian, voimakas maagi, josta on tullut sadistinen ja megalomaaninen ja joka pyrkii valloittamaan ja hallitsemaan Ehbia. Hyökkäyksen aikana Farmer taistelee Krug-olentoja vastaan yhdessä ystävänsä Norickin ja lankonsa Bastianin kanssa. Hän ei onnistu pelastamaan Zephia, jonka Gallian tappaa Krug-olennon avaruuden kautta. Krug-olennon välityksellä Gallian väittää, ettei pysty lukemaan Farmeria. Solana ja muut Stonebridgen asukkaat otetaan vangiksi.

Kuningas Konreid, komentaja Tarish ja Ehbin sotilaat saapuvat Stonebridgeen tarkastamaan vahingot ja värväämään uusia sotilaita armeijaansa. Merick, toinen Konreidia palveleva magus, yrittää selvittää Farmerin henkilöllisyyden huomatessaan Norickin, jonka hän uskoo nähneensä aiemmin. Farmer, Norick ja Bastian lähtevät omatoimisesti etsimään Solanaa. Samaan aikaan Merickin tytär Muriella, joka rakastui Gallianiin, päättää suhteensa tämän kanssa nähtyään hänen pimeän luonteensa ja tajuttuaan, että Gallian koulutti hänen voimiaan vain voidakseen viedä ne pois. Hän tunnustaa asian isälleen, joka uskoo, että Muriellan rakkaus Gallianiin on luonut voimasuhteiden epätasapainon Gallianin eduksi. Samaan aikaan Konreidin itsekäs ja epäkypsä veljenpoika, herttua Fallow, on liittoutunut Gallianin kanssa ja pyrkii ottamaan setänsä paikan. Gallian yrittää myrkyttää Konreidin, mutta myrkyttää samalla tahattomasti Fallowin, joka paranee, kun Fallow ottaa joukon Ehb-sotilaita omakseen. Pian sen jälkeen Konreid paranee ja johtaa armeijansa taistelemaan Gallianin joukkoja vastaan.

Kulkiessaan Sedgwickin metsän läpi Farmer ja hänen seuralaisensa kohtaavat Eloran johtamat erakkomaiset nymfit, jotka johdattavat heidät ulos metsästä. Kun he yrittävät pelastaa Solanan Krugilta, Farmer menettää tajuntansa, ja Norick ja Bastian jäävät vangiksi. Kun Farmeria ollaan hirttämässä toisen Gallianin avatarin toimesta, hän tappaa avatarin, vapauttaa itsensä ja pelastuu Merickin toimesta. Farmer viedään Konreidin ja hänen armeijansa leiriin, jossa Merick paljastaa, että Farmer on Konreidin kauan kadoksissa ollut poika ja että hänen oikea nimensä on Camden Konreid. Hän selittää, että monta vuotta sitten nuori Farmer oli läsnä taistelussa paikassa, joka tunnetaan nimellä Oxley Pass, jossa Norick löysi hänet. Norickia pidettiin adoptiivisänä, mutta Farmerista huolehtivat Stonebridgen asukkaat, ja hänet pidettiin turvassa kaikesta kaaoksesta, joka raivosi Ehbissä. Konreid ja Farmer eivät molemmat hyväksy Merickin väitteitä.

Puhutut kielet: englanti

Tekstitykset: tanska, ruotsi, norja, suomi