”Muodonmuuttajat” on toimintaa täynnä oleva sovitus menestyssarjasta ”Woodwalkers”, joka sopii täydellisesti nuorille aikuisille ja fantasiafaneille. Elokuvassa on upeita erikoistehosteita Pixomondolta, joka tunnetaan mm. ”Valtaistuinpeli”- ja ”Star Trek” -sarjoista.

Carag, näennäisen tavallinen teini, hautaa ainutlaatuisen salaisuuden – kyvyn muuttua puumaleijonaksi. Kun hän astuu salaperäiseen Clearwaterin lukioon, hän löytää maailman täynnä samanlaisia olentoja ja alkaa kehittää voimiaan. Uusien ystävien ja salaperäisen mentorin tuella hän oppii selviytymään uhkia täynnä olevassa maailmassa. Samaan aikaan muodonmuuttajien tulevaisuus on vaakalaudalla, ja Caragin on taisteltava heidän turvallisuutensa puolesta.