Lämmin ja humoristinen perhetarina eurooppalaisen animaation helmen, upean Bellevillen kolmosten, tekijöiltä.
Poika ja susi on visuaalisesti häikäisevä sekoitus näytelmäkirjallisuutta ja animaatiota. Hillitön mielikuvitusteos, joka kiehtoo ja ihastuttaa kaikenikäisiä yleisöjä.
Hugo lähtee lomalle tapaamaan isoäitiään Saraa (Carmen Maur). Ylellisissä perhejuhlissa vanha nainen kertoo ainutlaatuisen tarinan. Hänen mukaansa susi sieppaa hänet 80-vuotispäivänään. Tämä on osa sopimusta, jonka hän ja eläin tekivät monta vuotta sitten.
Aikuisille koko tarina on tietysti vain vanhan naisen keksimä legenda. Lapset kuitenkin uskovat jokaisen Saran sanoman ja ovat valmiita lähtemään suurelle ja salaperäiselle seikkailulle. Kaikki pysäyttääkseen suden ja pelastaakseen rakkaan isoäitinsä.