1. CHLORINDAN KADONNUT RAKKAUS.
Smurffikylässä on ystävänpäivä. Kaikki ovat hyvin onnellisia. Joku kuitenkin vihaa tätä päivää. Se on Chlorinda! Noita muuttaa Amorin rakkauden nuolet vihan nuoliksi. Mitä nyt tapahtuu?
2. ISOISÄN PITKÄ TARINA.
Metsään ilmestyy ahneja hyönteisiä, jotka syövät kaiken. Smurffit ovat kauhuissaan. Isoisä rauhoittelee heidät. Hän valmistaa karkotejuomaa, mutta mehun sekoittamisen sijaan hän kertoo keskeneräisen tarinan, ja kaikki kiehuu yli. Mitä nyt tapahtuu? Kertooko isoisä koskaan enää tarinaa?
3. UNETTOMAT SMURFFIT.
Gargamel näkee painajaisia. Niissä hän tapaa Marfionin, pahojen ajatusten ja unien demonin. Kaksikko päättää viedä smurffien unen, ja he onnistuvat. Smurffit lähtevät Unettomuuden maahan. Ovatko he siellä turvassa, ja pystyvätkö he koskaan nukahtamaan?
4. ARVOSTAMATON SMURFFI.
Smurffit järjestävät soutukilpailun. Kömpelö haluaa auttaa ystäviään, mutta epäonnistuu ja pilaa kaiken. Smurffit ovat pahoja. Kukaan ei halua Kömpelön apua. Smurffi on surullinen ja päättää rakentaa oman veneensä. Lopulta kilpailu alkaa. He eivät tiedä, sillä Gargamel on virittänyt heille ansan. Onnistuuko velho saamaan smurffit kiinni, ja kuka voittaa kilpailun?