Talking Headsin jäsenet Chris Frantz ja David Byrne tapasivat opiskelijoina Rhode Island School of Designissa ja tekivät musiikkia The Artistics -nimisessä college-yhtyeessä. Kevätlukukaudella 1974 yhtye kokoontui Frantzin Benefit Streetin asunnossa nauhoittamaan demoa. Kasetilla oli kappaleita, joista tuli pian klassikoita Talking Headsin diskografiassa: \"Warning Sign\" ja \"Psycho Killer\".

3 CD:n kokoelma sisältää tämän vasta löydetyn materiaalin sekä muita demo- ja live-kappaleita, jotka yhtyeen alkuperäinen trio (basisti Tina Weymouth Frantzin ja Byrnen rinnalla) nauhoitti vuosina 1975 ja 1976, sekä yhtyeen CBS/Columbia Recordsille vuonna 1975 tekemän demosession ensimmäisen virallisen julkaisun sekä harvinaisia live-nauhoituksia alkuperäisestä trio-kokoonpanosta vuosilta 1976 ja 1977.

KAPPALEET:
Levy yksi
1. Psycho Killer (syyskuu 1975 demo)
2. Tentative Decisions (syyskuu 1975 demo)
3. No Compassion (syyskuu 1975 demo)
4. Warning Sign (syyskuu 1975 demo)
5. I'm Not in Love (1976 demo)
6. Thank You For Sending Me An Angel (1976 demo)
7. The Book I Read (1976 demo)
8. I Wish You Wouldn't Say That (1976 demo)
9. Love Goes To A Building On Fire (1976 demo)
10. Happy Day (1976 demo)
11. Artists Only (Live at the Lower Manhattan Ocean Club, New York, NY, 17.8.1976)
12. Psycho Killer - The Artistics
13. Warning Sign - The Artistics

Levy kaksi - CBS Demot (syyskuu 1975)
1. Psycho Killer
2. Sugar On My Tongue
3. Thank You For Sending Me An Angel
4. I Want To Live
5. I Wish You Wouldn't Say That
6. The Girls Want To Be With The Girls
7. Who Is It?
8. With Our Love
9. Stay Hungry
10. Tentative Decisions
11. Warning Sign
12. I'm Not In Love
13. The Book I Read
14. Love Goes To A Building On Fire
15. No Compassion

Levy kolme - Live at Max's Kansas City, New York, NY (9.10.1976)
1. Artists Only
2. 1, 2, 3 Red Light
3. Happy Day
4. Don't Worry About The Government
5. Psycho Killer
6. Love Goes To A Building On Fire
7. Thank You For Sending Me An Angel
8. With Our Love
9. Pablo Picasso
10. I'm Not In Love

Live at the Jabberwocky Club, Syracuse, NY (26.1.1977)
1. No Compassion
2. New Feeling
3. Psycho Killer
4. A Clean Break (Let's Work)
5. Sugar On My Tongue

Live at the Lower Manhattan Ocean Club, New York, NY (17.8.1976)
1. I Wish You Wouldn't Say That
2. Take Me To The River

MUUTA:
Mediatyyppi: 3 CD
Kansi: Digipack
Tuotantovuosi: 2026
Jakelija: WMS
Levy-yhtiö: Rhino (Pure)

Viivakoodi: 0603497809523
SKU: 33123